1月29日外汇交易提醒,中国外汇

周四(1月28日)美元兑G-10货币几乎全线下跌,只有兑日元例外,挪威克朗及澳元兑美元领涨;因风险情绪改善,之前公布的数据显示美国上周初请失业金人数下降,且国内生产总值(GDP)数据虽然不佳,但符合预期。美元指数稍早升至90.85,而包括澳元在内的风险货币盘中跌至一个月低点。

美元指数收跌0.06%至90.54,美股周四亦从前一交易日的大幅下挫中反弹,因财报季开局强劲,且对冲基金卖出多头仓位来回补空头的担忧有所缓解。

美国经济2020年遭遇二战以来最严重萎缩,因新冠疫情令餐馆和航空业等服务业遭受重创,导致数千万美国民众失业并陷入贫困。另外,美国劳工部公布,截至1月23日当周,初请失业金人数经季节调整后为84.7万人。这比前一周减少了6.7万人,但申请失业救济人数仍远高于2007-09年大衰退时期66.5万人的峰值。

Action Economics全球汇市分析部门董事总经理Ronald Simpson表示,美国经济数据支持风险意愿,第四季GDP增幅接近预期,初请失业金人数降幅大于预期。

本周早些时候,避险买盘提振美元,因担心美国财政刺激力度不会像最初希望的那么大,以及新冠疫情继续蔓延,各国努力应对疫苗接种困局。本周,投资者也在进行月底投资组合再平衡,这提振了对美元的需求。

美元也已从本月稍早触及的三年低点反弹,因市场认为去年的跌势太大太快。富国银行驻纽约宏观策略师Erik Nelson表示,目前在较长期动能…和可能为美元轧空的短期现象之间存在拉锯战。

CIBC Capital驻多伦多的北美外汇策略主管Bipan Rai称,最近确实是仓位再平衡题材,市场仍然相当做空美元。

欧元兑美元涨0.09%,报1.2122,稍早曾跌至1.2081;欧洲央行决策者越来越多地提到欧元,央行官员最近的讲话暗示,欧洲央行可能会降低其存款利率来抑制欧元强势。Rai表示:“我们开始听到欧洲央行官员的更多言论,这让我相信,他们会在欧元升值方面变得更加积极一些。”

日元连续第二天下跌,美元兑日元涨0.12%至104.24;盘中涨至12月10日以来最高水平104.46。富国策略师Erik Nelson、Mike Schumacher和Zachary Griffiths在周四的研报中写道,自2020年初新冠疫情开始以来,美元兑日元作为避险货币对就一直不可靠,明显偏离了疫情前模式,当时在市场重大避险的日子里,日元兑美元总是走强。

英镑兑美元涨0.25%至1.3721;澳元兑美元上涨0.26%,至0.7683美元,稍早曾跌至0.7592美元,为12月29日以来最低;纽元兑美元上涨0.15%,此前下跌多达0.8%。美元兑挪威克朗下跌0.66%,至8.5976,此前曾升至一个月高点8.7286。

周五前瞻

时间 区域 指标 前值 预测值
07:30 日本 12月失业率(%) 2.9 3
07:30 日本 1月东京CPI年率(%) -1.3 -0.9
14:30 法国 第四季度GDP年率初值(%) -3.9 -7.6
14:30 法国 第四季度GDP季率初值(%) 18.7 -4
15:00 德国 第四季度季调后GDP季率初值(%) 8.5 0
15:00 德国 第四季度未季调GDP年率初值(%) -3.9 -3.2
16:55 德国 1月季调后失业率(%) 6.1 6.1
16:55 德国 1月季调后失业人数变动(万人) -3.7 0.75
21:30 加拿大 11月季调后GDP月率(%) 0.4 0.4
21:30 加拿大 11月季调后GDP年率(%) -3.5 -3.1
21:30 美国 12月PCE物价指数年率(%) 1.1 1.2
21:30 美国 12月核心PCE物价指数年率(%) 1.4 1.3
21:30 美国 12月个人支出月率(%) -0.4 -0.4
22:45 美国 1月芝加哥PMI 59.5 58.5
23:00 美国 12月季调后成屋签约销售指数月率(%) -2.6 -0.5
23:00 美国 1月密歇根大学消费者信心指数终值 79.2 79.2
凌晨02:00 美国 1月29日当周总钻井总数(口) 378 379

07:50 日本央行公布1月货币政策会议上委员会成员意见摘要

凌晨02:00 达拉斯联储主席卡普兰参加线上北达拉斯商会年度能源论坛的问答环节

机构观点汇总

加拿大皇家银行:欧元既不强也不弱,但欧洲央行仍会口头打压

加拿大皇家银行表示,经过通胀调整之后,欧元其实并没有真正升值。这一说法与欧洲央行官员最近的讲话相反,他们表示正在关注欧元的上涨,并且有对抗工具。加拿大皇家银行的Adam Cole周四在报告中写道:国际清算银行一个经过相对CPI调整的欧元指标与20年均值几乎完全一致,基于相对CPI的实际汇率有其缺陷,但其他竞争力公允价值衡量指标也表明,关于欧元“强势”或者“升值”的说法都经不起严格审视;若进行恰当的衡量,欧元现在既不强也不弱。

Cole称,这不会阻止欧洲央行尝试口头打压欧元 ,在接下来的几周里,很可能看到与9月类似的协同口头干预;但是最终,由于货币政策“非常接近其极限,欧洲央行几乎没有办法影响欧元水平。

法国农业信贷银行:投资者再次对冲欧元投资 欧元兑美元近期需谨慎

法国农业信贷银行表示,短期内对欧元要更加谨慎。该行注意到,对欧元区出现双底衰退的担忧,已导致未对冲ETF股票市场资金流入的逆中国外汇转。另一个风险是,资金从意大利向其他外围国家蔓延,从而抑制进一步的资金流入。再加上欧洲央行再次发出可能再次降息的威胁,这可能会鼓励投资者再次开始对冲欧元投资。所有这些都使欧元/美元的近期前景更加谨慎。

瑞士信贷:美元兑日元将形成反转看涨三角 需关注这些关键水平

瑞士信贷周四讨论了美元兑日元的技术前景,表示预期其将在未来数周内向着105.68进一步上涨。需要突破104.40来确定我们对于过去几周的怀疑,并最终完成重要反转的看涨三角。我们预期美元兑日元最初自104.75/77持续上行,抵达105.13/17,之后的目标是位于105.65/68的200均线和11月份高位,这一位置将成为坚挺的最初阻力位。

近期支撑位移至104.07/03,随后是103.94,需要保持在103.56上方才能让即刻风险为上行。但要预期更广泛的下行,需跌破103.33/28,跌破这一位置将导致美元/日元继续下行至102.59,最终面临去年7月抵达的102.32支撑位。